Plansecur
            Finanzplanung

Plansecur Finanzplanung

Der Beratungsphilosophie und dem Qualitätsanspruch der Plansecur verpflichtet, erleben Sie jeden Berater als individuelle, fachlich kompetente Persönlichkeit. Regional verwurzelt leben sie die Herzensangelegenheit Finanzplanung und sind bei allen Zahlen und Fakten Mensch geblieben.

Stefan Völkl

Einzugsgebiet Nordbayern

Im September 1969 in Bamberg geboren begann ich meine selbstständige Tätigkeit als Plansecur Berater 2001 – nach der Ausbildung im Jahr 1986 zum Bankkaufmann bei der Stadtsparkasse Bamberg und Studiengängen zum Sparkassenfachwirt und Sparkassenbetriebswirt. Eine langfristige Begleitung von Kunden, getragen durch eine persönliche und auf deren Ziele und Wünsche zugeschnittene individuelle Beratung, ist mir auf dieser Basis möglich – für Privatpersonen und Gewerbetreibende.

Seit 2004 leite ich das Plansecur-Beratungsteam Bamberg und stehe seit 2006 als Mitgesellschafter von Plansecur in entsprechender Verantwortung. Die Mitgliedschaft im Vermögens- und Anlagenausschuss und die fachliche Unterstützung als Moderator und Trainer in der Plansecur Akademie runden meine Tätigkeiten ab.

Die Tätigkeit innerhalb der Feuerwehr Bamberg nimmt seit früher Jugend einen hohen Stellenwert  bei meinen außerberuflichen Aktivitäten ein. Dieses Ehrenamt begleite ich seit mehr als 35 Jahren.

Thomas Jaeger

Einzugsgebiet Oberfranken

Als gelernter Versicherungs- und Bankkaufmann bin ich seit über 25 Jahren als Berater in allen Finanzthemen für meine Mandanten da. Zum einen sehr gern und immer dann, wenn Sie Fragen haben oder vor Entscheidungen stehen, in denen es gut ist, ein Gegenüber zu haben, das mit Ihnen und für Sie denkt. Ob in Ihren privaten, beruflichen oder unternehmerischen Belangen: Mein Ziel und Anspruch ist es, dass Sie und Ihre Familie, gegebenenfalls auch Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter optimal abgesichert sind. Und dass Ihr Vermögen sich gut entwickelt. Deshalb berate ich Sie individuell und frei von Vorgaben Dritter: das sind die entscheidenden Voraussetzungen für nachhaltige gute und partnerschaftliche Empfehlungen. Ich möchte mit Ihnen heute Ihre Zukunft gestalten und Sie auch morgen begleiten: Gut beraten. Nicht nur heute, sondern auch morgen.

Meine Beratung ist immer von der gleichen Qualität: kundenorientiert, ergebnisoffen und qualitätsorientiert.

Markus Jaeger

Einzugsgebiet Nordrhein-Westfalen/Rheinland-Pfalz/Hessen

1967 erblickte ich das Licht der Welt in Bonn und hätte es bis zum Abschluss meines juristischen Studiums in der ehemaligen Bundeshauptstadt kategorisch ausgeschlossen, auch nur im Umfeld der Finanzbranche tätig zu sein. Im anschließenden Referendariat stellte ich aber fest, dass ich sehr gerne Menschen berate und es liebe mich in Ihre persönliche Situation einzuarbeiten – Streitbegleitung aber eher nicht zu meinen Vorlieben zählt.

Für jeden Kunden das persönliche, auf ihn maßgeschneiderte Finanzkonzept für die aktuelle Situation, vor allem aber die mittel- oder langfristige Zielsetzung zu entwickeln, macht die Begeisterung für meine Tätigkeit aus. Mein eigener Anspruch an die damit verbundene Qualität in dieser Konzeptentwicklung und -umsetzung ist seit dem Beginn meiner Tätigkeit bei Plansecur am 1. Juli 1997 hoch geblieben.

Schon in meinem juristischen Studium wurde mir bewusst, dass gerade in diesem Bereich größte Sorgfalt und ein umfassender Blick nötig ist. Erfahrungen bei der teilweise jahrzehntelangen Begleitung meiner Kunden, aber auch eigene Erfahrungen im Familienkreis haben diesen Eindruck zur Gewissheit werden lassen.

„Gerne helfe ich Ihnen dabei die persönliche Gestaltung Ihrer Finanzen im privaten oder gewerblichen Bereich strukturiert und individuell anzugehen.“

Detlev Hansen

Einzugsgebiet Schleswig-Holstein/Hamburg

Im August 1960 geboren, wuchs ich im nördlichen Schleswig-Holstein auf, wo mein Vater als Leiter der örtlichen Sparkasse tätig war. Geprägt durch das väterliche Vorbild, die menschliche Beziehung bei der Beratung in den Mittelpunkt zu stellen, begann ich meine Sparkassenausbildung in Flensburg. Nach Abschluss folgte eine Weiterbildung zum Betriebswirt.  Menschen in Finanzangelegenheiten zu begleiten macht mir große Freude. Und natürlich gehören auch alle Regelungen zu Umsorge für sich selbst und die Familie dazu.

 

Frank Augustyniak

Einzugsgebiet Oldenburg/Bremen

Seit über 17 Jahren bin in als selbstständiger Berater für meine Kunden da. Als CFP lizenzierter Finanzplaner berate ich meine Mandanten ganzheitlich in allen Fragen rund um die Geldanlage und den Absicherungen. Als Erstes steht immer das Konzept bzw. eine Planung, die wir zusammen erarbeiten. Daraus ergibt sich dann auch eine gute tragbare Produktlösung.

Ben Langenbuch

Einzugsgebiet Großraum Stuttgart/Esslingen/Göppingen

Mein Name ist Ben Langenbuch und ich wurde 1991 in Göppingen geboren. Seit 2014 bin ich Teil der Plansecur-Beratungsmannschaft. Anfangs als dualer Student bis 2017, seitdem als selbstständiger Berater. Meine Leidenschaft liegt darin, meine Mandanten in allen privaten Versicherungs- und Finanzthemen zu begleiten. Das gute Gefühl, wenn man nach einer längeren Beratung Lösungen gefunden und umgesetzt hat, erfüllt mich sehr.

Anja Hösl

Einzugsgebiet Ober-/Niederbayern

Finanzberatung ist meine Leidenschaft. Ich helfe meinen Kunden, ein umfassendes und nachhaltiges Konzept für ihre Finanzen zu entwicklen. Dazu sind zwei Dinge nötig: Echtes Interesse und Empathie für meine Kunden sowie Know-How und jahrelange Erfahrung in der Finanzwirtschaft und dem Private Banking.

Meine Arbeitsschwerpunkte und Herzensthemen sind die Finanzberatung vor allem für Frauen und die Ruhestandsplanung – denn beide Themen werden leider viel zu oft vernachlässigt. Zu diesen und vielen anderen Themen bin ich zwischen meinen Büros in München und Pfaffenhofen an der Ilm unterwegs.